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勧誘方針
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勧誘方針について
勧誘方針について
☆金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
販売等にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法等を遵守して参ります。
お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
☆商品に関するお客様の知識・経験、契約目的、財産の状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売に努めます。
保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
また、お客様のご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
☆お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
☆お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足を高めるよう努めます。
保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
顧客本位の業務運営に関する方針
顧客本位の業務運営に関する方針
顧客本位の業務運営に関する方針
顧客本位の業務運営に関する方針
保険代理店アシスト/株式会社プレアデス（以下「当社」）は、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえるとともに、別表記載の各保険会社の代理店として、お客さまの最善の利益を第一に考え、誠実かつ公正な業務運営を行うため、以下の方針を定めます。
1．顧客の最善の利益の追求
当社は、お客さまの意向、年齢、家族構成、生活環境、リスクの内容等を丁寧に把握し、お客さまの最善の利益に資する保険商品およびサービスの提供に努めます。
2．分かりやすく適切な情報提供
当社は、保険商品の内容、補償内容、保険料、免責事項、契約上の注意点等の重要事項について、専門用語を極力使用せず、分かりやすく丁寧な説明を行います。
3．比較推奨および商品選定の適正化
複数の商品を取り扱う場合には、商品ごとの特徴や違い、選定理由を説明し、お客さまの意向に沿った商品提案を行います。
4．利益相反の適切な管理
当社は、手数料の多寡や代理店報酬等により、お客さまの利益が不当に損なわれることのないよう、利益相反の適切な管理に努めます。
5．意向把握・確認の徹底
当社は、保険契約の締結にあたり、お客さまの加入目的や補償ニーズを十分に確認し、提案内容が意向に沿っていることを確認したうえで契約手続きを行います。
6．高齢のお客さま等への配慮
高齢のお客さまや特に配慮が必要なお客さまに対しては、説明方法や説明時間に十分配慮し、必要に応じてご家族同席等の対応を行います。
7．個人情報の適切な管理
当社は、お客さまの個人情報について、個人情報保護法および関係ガイドラインを遵守し、適切な管理・保護に努めます。
8．方針の定着および見直し
当社は、本方針を役職員に周知し、募集品質の向上に努めます。
また、法令・社会環境および各保険会社の方針等を踏まえ、本方針を定期的に見直します。
また、法令・社会環境および各保険会社の方針等を踏まえ、本方針を定期的に見直します。
なお、本方針に基づく具体的な取組内容および重要業績評価指標（KPI）については、別途「顧客本位の業務運営に関する取組状況報告書」にて管理・公表します。
別表
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損害保険会社
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生命保険会社
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三井住友海上火災保険株式会社
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ソニー生命保険株式会社
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東京海上日動火災保険株式会社
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三井住友海上あいおい生命保険株式会社
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損害保険ジャパン株式会社
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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SOMPOひまわり生命保険株式会社
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セコム損害保険株式会社
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メットライフ生命保険株式会社
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2021年3月9日策定
2024年8月1日改定
2026年2月10日改定
保険代理店アシスト/株式会社プレアデス
代表取締役 鈴木 一弘
マイタウンクラブ八王子
〒192-0083
東京都八王子市旭町6-6
東京都八王子市旭町6-6
ピオスビル
TEL.042-627-1179
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